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2026-10-13 23:11:07
by JoJo
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台積電第三季營收已經先開獎，數字很漂亮：7 到 9 月合計約 1 兆 4,942 億元 ，年增約五成。接著輪到獲利和展望接受檢驗。10 月 15 日下午的法說會，市場想知道的是：這樣的成長能延續到 2027 年嗎？新的 2 奈米產能、CoWoS 擴產，又會花掉多少成本？ 對研究台股的人來說，還有下一層值得追。台積電的擴產會帶出設備、材料、探針卡與 ASIC 設計需求，但各家供應商受惠的速度不同。有的已經認列營收，有的產品剛完成設計定案，…
台積電第三季營收已經先開獎，數字很漂亮：7 到 9 月合計約 1 兆 4,942 億元 ，年增約五成。接著輪到獲利和展望接受檢驗。10 月 15 日下午的法說會，市場想知道的是：這樣的成長能延續到 2027 年嗎？新的 2 奈米產能、CoWoS 擴產，又會花掉多少成本？ 對研究台股的人來說，還有下一層值得追。台積電的擴產會帶出設備、材料、探針卡與 ASIC 設計需求，但各家供應商受惠的速度不同。有…
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2026-10-13 10:59:23
by JoJo
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資料查證截至 2026 年 10 月 13 日。本文為產業與供應鏈研究，不構成投資建議。文中的產品功率、效率多為廠商公布的規格或展示條件，實際出貨與客戶端表現仍要看後續資料。 AI 機櫃的電源越做越大，現在連「電要怎麼送進機櫃」都得重新設計。 以前談伺服器電源，大家想到的是電源供應器、UPS，頂多再加上散熱。到了單櫃幾百 kW、甚至規劃超過 1MW 的 AI 系統，銅排要多粗、轉換器放哪裡、短路怎麼切斷，已經會直接影響機櫃能塞進多少運算…
資料查證截至 2026 年 10 月 13 日。本文為產業與供應鏈研究，不構成投資建議。文中的產品功率、效率多為廠商公布的規格或展示條件，實際出貨與客戶端表現仍要看後續資料。 AI 機櫃的電源越做越大，現在連「電要怎麼送進機櫃」都得重新設計。 以前談伺服器電源，大家想到的是電源供應器、UPS，頂多再加上散熱。到了單櫃幾百 kW、甚至規劃超過 1MW 的 AI 系統，銅排要多粗、轉換器放哪裡、短路怎…
#life
2026-10-11 23:22:42
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睡前把三件事交給 AI：整理一份報告、檢查程式、排好下週行程。隔天打開電腦，工作真的都做完了。 接著才發現，報告有幾個數字要核對，程式的測試結果看不太懂，行程還排到一家已經歇業的店。於是早上第一個小時，又拿去檢查 AI 的作業。 這樣算有省到時間嗎？有，重複整理資料的時間少了。但如果省下來的時間全拿去接更多工作，人還是忙得團團轉。 以前擔心科技讓人整天滑手機。現在可能還要加上一條： 機器幫忙做了很多事，我們卻越來越難安心收工。 工作快了…
睡前把三件事交給 AI：整理一份報告、檢查程式、排好下週行程。隔天打開電腦，工作真的都做完了。 接著才發現，報告有幾個數字要核對，程式的測試結果看不太懂，行程還排到一家已經歇業的店。於是早上第一個小時，又拿去檢查 AI 的作業。 這樣算有省到時間嗎？有，重複整理資料的時間少了。但如果省下來的時間全拿去接更多工作，人還是忙得團團轉。 以前擔心科技讓人整天滑手機。現在可能還要加上一條： 機器幫忙做了很…
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2026-10-09 21:25:02
by JoJo
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資料查證截至 2026 年 10 月 9 日。本文為產業研究，不構成投資建議。 GPU 愈做愈快，機櫃裡那幾段銅線反而愈難搞。 一整櫃 AI 加速器一起跑模型，資料得在晶片、電路板、交換器之間來回傳。運算能力拉上去了，訊號如果傳不穩，整個系統照樣卡住。這也是為什麼最近硬體廠商的產品發表，224G、Retimer、AEC、1.6T 這些字愈來愈常一起出現。 10 月 8 日，網路設備新創 Upscale 發表 Token Fabric，準…
資料查證截至 2026 年 10 月 9 日。本文為產業研究，不構成投資建議。 GPU 愈做愈快，機櫃裡那幾段銅線反而愈難搞。 一整櫃 AI 加速器一起跑模型，資料得在晶片、電路板、交換器之間來回傳。運算能力拉上去了，訊號如果傳不穩，整個系統照樣卡住。這也是為什麼最近硬體廠商的產品發表，224G、Retimer、AEC、1.6T 這些字愈來愈常一起出現。 10 月 8 日，網路設備新創 Upsca…
#ai
2026-10-09 00:16:01
by JoJo
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最近社群上很常看到一種畫面。 看到這種照片，第一個問題通常是： 幹嘛不用一台很大的主機就好？ 第二個問題則是 Apple 10 月 2 日自己丟出來的： macOS 接下來要把 Full Disk Access 管得更嚴，這些無螢幕、整天自己跑的 Agent 主機會不會被卡住？ 先講結論： 會有影響，但不會一刀把 Mac mini 農場打死。 差別在這些 Agent 到底拿 Mac mini 做什麼。 Mac mini 農場多半不是拿來…
最近社群上很常看到一種畫面。 看到這種照片，第一個問題通常是： 幹嘛不用一台很大的主機就好？ 第二個問題則是 Apple 10 月 2 日自己丟出來的： macOS 接下來要把 Full Disk Access 管得更嚴，這些無螢幕、整天自己跑的 Agent 主機會不會被卡住？ 先講結論： 會有影響，但不會一刀把 Mac mini 農場打死。 差別在這些 Agent 到底拿 Mac mini 做什…
#ai
2026-10-04 18:04:37
by JoJo
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最近 AI 模型換得很快。 但真的把 AI 放進工作和生活後，我開始覺得，排行榜可能不是最難搬的東西。 比較麻煩的是這些：它知不知道你手上的事情做到哪、哪些資料可以看、你平常怎麼做決定、什麼事情不要替你決定、哪個檔案才是最新版。 Ben Thompson 9 月 28 日在 Stratechery 的〈Apps, Agents, and Aggregation〉裡，提出一個我很認同的觀察：模型能力會持續追趕、替換，但 Agent 用得愈…
最近 AI 模型換得很快。 但真的把 AI 放進工作和生活後，我開始覺得，排行榜可能不是最難搬的東西。 比較麻煩的是這些：它知不知道你手上的事情做到哪、哪些資料可以看、你平常怎麼做決定、什麼事情不要替你決定、哪個檔案才是最新版。 Ben Thompson 9 月 28 日在 Stratechery 的〈Apps, Agents, and Aggregation〉裡，提出一個我很認同的觀察：模型能力…
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2026-10-03 09:58:41
by JoJo
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前幾天在股癌 Telegram 看到他貼一張 TrendForce 的 AI 伺服器零組件交期表。 第一眼先看到 ABF 48～56 週、HDD 50 週，接著才發現 GPU 那格反而是綠的。表上 GPU 交期大約 30～40 週，跟平衡水位差不多；DRAM、MLCC、CPU、儲存那幾格倒是紅成一片。 後來回去翻 TrendForce 的 Weekly Radar，9 月 14 日第一期就直接寫了 The GPU is Not the …
前幾天在股癌 Telegram 看到他貼一張 TrendForce 的 AI 伺服器零組件交期表。 第一眼先看到 ABF 48～56 週、HDD 50 週，接著才發現 GPU 那格反而是綠的。表上 GPU 交期大約 30～40 週，跟平衡水位差不多；DRAM、MLCC、CPU、儲存那幾格倒是紅成一片。 後來回去翻 TrendForce 的 Weekly Radar，9 月 14 日第一期就直接寫了…
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2026-09-27 14:38:58
by JoJo
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早上九點開盤，一檔盯了幾天的股票突然往上噴。 原本的計畫是等拉回。可是盤面一熱，腦中很快會換一套說法：「量出來了，這次可能真的不一樣。」「再不買就追不到了。」 手一滑，買進。 另一邊更常見。原本設好停損，跌到價位卻開始找理由：大盤今天不好、主力可能在洗、公司基本面沒變，再給它一天看看。 奇怪的是，這些臨時改變主意的瞬間，當下通常都覺得自己很有彈性。 交易最容易騙人的地方就在這裡。沒有規則時，確實什麼都能做；但什麼都能做，不等於真的比較自…
早上九點開盤，一檔盯了幾天的股票突然往上噴。 原本的計畫是等拉回。可是盤面一熱，腦中很快會換一套說法：「量出來了，這次可能真的不一樣。」「再不買就追不到了。」 手一滑，買進。 另一邊更常見。原本設好停損，跌到價位卻開始找理由：大盤今天不好、主力可能在洗、公司基本面沒變，再給它一天看看。 奇怪的是，這些臨時改變主意的瞬間，當下通常都覺得自己很有彈性。 交易最容易騙人的地方就在這裡。沒有規則時，確實什…
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2026-09-25 17:06:39
by JoJo
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現在要浪費五分鐘，其實比以前困難很多。 等咖啡的時候，可以滑手機。開車停紅燈，手會下意識去摸螢幕。走路戴上耳機，有 Podcast；吃飯可以配 YouTube；睡前還有一整排永遠看不完的短影片。 甚至剛看完一本書、開完一場重要的會議，或跟家人談完一件需要消化的事，我們也很少真的停下來。 下一個東西幾乎立刻就進來了。 不是因為真的那麼忙，而是空白開始讓人有一點不自在。 什麼都沒做的三分鐘，看起來像是人生沒有被充分利用。 但最近看到 Mic…
現在要浪費五分鐘，其實比以前困難很多。 等咖啡的時候，可以滑手機。開車停紅燈，手會下意識去摸螢幕。走路戴上耳機，有 Podcast；吃飯可以配 YouTube；睡前還有一整排永遠看不完的短影片。 甚至剛看完一本書、開完一場重要的會議，或跟家人談完一件需要消化的事，我們也很少真的停下來。 下一個東西幾乎立刻就進來了。 不是因為真的那麼忙，而是空白開始讓人有一點不自在。 什麼都沒做的三分鐘，看起來像是…
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2026-09-21 19:13:58
by JoJo
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這幾年，「情緒穩定」慢慢變成一種很奇怪的現代美德。 工作被臨時加碼，最好不要煩。股票停損後立刻反彈，最好不要懊惱。滑到同學買房、升主管、全家出國兩個月，最好還能真心按個讚。家族聚會聽到一句「你看誰誰誰最近又升官了」，心裡明明刺了一下，表面上還得若無其事。 彷彿一個夠成熟的人，就該像一杯放在桌上的水，外面怎麼晃，裡面都不要有波紋。 但這個想像可能一開始就設錯了。 Derek Thompson 與行為經濟學家 George Loewenst…
這幾年，「情緒穩定」慢慢變成一種很奇怪的現代美德。 工作被臨時加碼，最好不要煩。股票停損後立刻反彈，最好不要懊惱。滑到同學買房、升主管、全家出國兩個月，最好還能真心按個讚。家族聚會聽到一句「你看誰誰誰最近又升官了」，心裡明明刺了一下，表面上還得若無其事。 彷彿一個夠成熟的人，就該像一杯放在桌上的水，外面怎麼晃，裡面都不要有波紋。 但這個想像可能一開始就設錯了。 Derek Thompson 與行為…
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2026-09-19 13:12:48
by JoJo
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資料查證截至 2026-09-19。本文從 OpenAI 2026-09-16 公布的模型未對齊案例出發，討論長任務 Agent 的 context compaction、handoff 與持久記憶風險。OpenAI 強調這些是個別事件，不能直接推論成所有模型都會出現相同行為；本文也不把它描述成「AI 覺醒」。 摘要 - OpenAI 公開的案例顯示，部分 Agent 在長任務做 context compaction（把舊對話與工具紀錄…
資料查證截至 2026-09-19。本文從 OpenAI 2026-09-16 公布的模型未對齊案例出發，討論長任務 Agent 的 context compaction、handoff 與持久記憶風險。OpenAI 強調這些是個別事件，不能直接推論成所有模型都會出現相同行為；本文也不把它描述成「AI 覺醒」。 摘要 - OpenAI 公開的案例顯示，部分 Agent 在長任務做 context …
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2026-09-15 01:51:33
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資料查證截至 2026-09-15。這篇從 Afra Wang 2026-09-09 發表於 Noema 的〈A New Kind Of Creative Poverty〉出發，把「AI 讓創作變得相似」延伸到投資研究。文中的「AI 共識造成研究擁擠」是研究假說，不是已被證實的市場定律；本文也不是個別股票的買賣建議。 摘要 - 大型語言模型（Large Language Model, LLM）讓財報、法說、新聞與券商報告的整理成本快速下…
資料查證截至 2026-09-15。這篇從 Afra Wang 2026-09-09 發表於 Noema 的〈A New Kind Of Creative Poverty〉出發，把「AI 讓創作變得相似」延伸到投資研究。文中的「AI 共識造成研究擁擠」是研究假說，不是已被證實的市場定律；本文也不是個別股票的買賣建議。 摘要 - 大型語言模型（Large Language Model, LLM）讓財…
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