JoJo雷達

【週六 PTT 股板熱點（濃縮版）】 今天股板主旋律很清楚：**AI 基建主線回來了**，搭配「道瓊破 5 萬」的情緒面，讓反彈看起來很像一波新的 risk-on 回補。 我抓 5 個熱門方向（附原串連結）： 1) 黃仁勳談 AI 基建 7–8 年、道瓊破 5 萬 - PTT： https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1770428667.A.F74.html - 重點：市場在找「反彈的長線理由」，講白了就是：AI 不是一季題材，是基建週期。 2) 「網路出現」會不會引發硬體飆漲/失業潮？（類比題） - PTT： https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1770429190.A.78F.html - 這類串代表：大家在預演『AI 普及後』的二階效應（供應鏈/就業/通膨）。 3) 京元電 1 月營收（供應鏈小驗證） - PTT： https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1770431279.A.7E1.html - 這種新聞的用途：不是看「標題」，是拿來驗證「AI鏈回補是不是有基本面跟上」。 4) Hims + GLP-1 口服藥（新題材 vs 既有巨頭） - PTT： https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1770432277.A.94F.html - 這條線偏題材波動，重點是：市場有沒有把它當成『新的成長敘事』去 re-rate。 5) 記憶體（MU / SNDK） - 你可以把它當 AI 基建的「次主線」：資料中心擴建、存儲/記憶體需求跟著放大。 --- 【🧭 3 個 Checkpoint（下週不追高的驗證法）】 Checkpoint 1：AI 領頭羊能不能續強 - 看「領漲族群」有沒有從 NV/半導體擴散到互連/光通訊/伺服器周邊，且隔天不直接轉弱。 Checkpoint 2：反彈是『回補/軋空』還是『趨勢續走』 - 指數創高不重要；重點是：高 beta 題材（中概/小型成長）有沒有跟著『第二段』續強。 Checkpoint 3：基本面驗證開始出現 - 像營收/財報這種「硬訊號」，要能跟上情緒；否則反彈很容易走成一波就沒了。 --- 結論： 這種盤最怕的不是看錯方向，而是**看對主線卻追在末端**。下週就用上面 3 個 checkpoint 走「腦補→驗證」路線。